第一场：黑山

　　幕启。
　　天昏地暗，雷电交加，狂风大作。
　　师徒二人惊惶四顾。
　　天幕：火渐灭，同时出现几道耀眼的亮光，一直伸向密林深处，打山歌复起。歌声悲壮，苍凉。
　　师徒二人跪地祈祷。
　　　　不是我喜欢杀生，
　　　　不是我心肠太狠。
　　　　只因为肚皮饿哟，
　　　　只因为身上冷......
　　　　尊敬的阿布屈各(注)
　　　　请宽恕您的子孙吧，
　　　　打山人也有一条命哟。
　　　　打山人不是“山鬼”是凡人，
　　　　......
　　　　剥下它的皮我才有衣裳穿，
　　　　割下它的肉我才有东西填肚子。
　　　　我只有哟，
　　　　借它的命来养我的命，
　　　　借它的“山头”敬鬼神......
　　天幕：水碗化作一道海子，筷子化作独木桥，众兽从桥上奔过。
　　师傅急指水碗，徒弟急奔树桩旁，端来水碗。
　　师傅用双手猛抽掉上面的筷子。
　　天幕，独木桥消失，众兽在海子边奔跳。
　　亮光消失，一切复归平静。
　　师徒二人各挚火把，分头查看索子。
　　师傅将火把交与徒弟，虔诚地跪于树桩前磕头、祷告。之后从腰间抽出吊刀。
　　......